私募股权基金的客户_做私募行业怎么开发客户？

私募如何寻找客户？本质就是找到目标客户。通过哪些渠道寻找到你的目标客户。

首先，要能了解和理解私募的产品（基金），以及基金背后的投资对象情况。特别是产品的风险偏好（是高风险、中风险、低风险）、回报测算情况等，越全面越详细和具体越好。

二是寻找合适的渠道找到目标客户。如银行渠道的私行客服部，高端会所、论坛的会员，培训机构高端学员，保险公司，4S车行，企业高管人员及家属子女等。

三是扩大自己的人脉圈子。让更多的人知道你是干什么的，以及你的专业水平，努力扩大自己的朋友圈。

四是要控制好风险，特别是自己的营销风险。私募是要求一对一的服务，如果出现一对多，可能存在非法吸收公众存款罪之嫌。拿捏好这点很重要。

五是对你潜在客户要做分析和分类，根据客户风险嗜好不一样推荐不同产品。

六是做好后续跟踪服务，确保现有客户成为自己公司下一个产品的潜在客户。

七是要真诚相待。通过自己的专业水平和能力，为客户创造更多的财富。

总之，要有好的产品，好的渠道和人脉，再加上优秀的专业能力，一定可以寻找到优良客户。

私募基金，主要有私募股权基金和私募证券基金，分别投资于一级市场和二级市场，投资方向有所不同，客户群体也有所区别，但都要求客户必须为合格投资人。

私募基金行业开发客户，和传统行业开发客户性质大体相似，主要有以下几种方式：

1、cold call（陌打电话）

陌打电话首先要求有一批好的客户名单，所以公司的资源很重要。

以前很多销售会在市场上购买客户名单，但是这种做法现在已经明确被定性为违法行为，买卖个人信息将被入刑，所以，买名单的小伙伴们要格外当心了。

即使有名单，那些客户也被各大电话营销扫荡过无数次了，加上现在智能手机的骚扰电话自动识别，电销效果可想而知，要通过这种方式开拓客户的销售人员要有足够的心理准备了。

2、缘故开拓

对于新手而言，如果有一定的缘故高净值客户，只要平台靠谱、产品适当，加上个人的销售技巧，出单应当是相对较容易的。

3、转介绍

身边的亲人朋友未必一定可以作为客户，但是其身边或许有一些高净值人士，完全可以作为转介绍的开拓对象。

另外，已成交客户是最好的转介绍主体，要设法多利用起来，当然需要一定的利益，不建议直接返佣（负面效果很大）。

4、渠道合作

可以和一些具有高净值客户的团体和机构合作，共同开发客户。

举个栗子：比如和一些高端教育培训机构、豪车俱乐部、高尔夫俱乐部等机构开展互助合作，共同开发。

5、第三方财富

除了直接开发客户以外，还可以和第三方财富公司合作，由其代销产品。

第三方财富中心的销售能力较强，但是其要求的费用也较高，对产品和平台的要求也同样不低，小私募机构想必是很难入他们的法眼。

个人看法，仅供参考，不当之处，还望指正！好读书不求甚解，尤喜武侠、推理，欢迎朋友们相互交流学习。

1，先说一个基本概念吧，私募和跑路的p2p不是一回事。有段时间，P2P来钱快，有些小私募也搞p2p，真挚搞得规模很大，很多人一说私募，就会跟p2p挂钩。绝对是一些老鼠害了一锅汤。

2，我们说的私募，主要分两大类：证券私募和股权私募，前者投资上市公司，后者投资未上市公司，起点都是100万，有些牛逼的私募，起点更高，300万到1000万不等都有过，但大多数还是100万的买入起点。单只产品的人数限制在200人以内。

3，现在，合法的证券私募都要求托管，托管在银行或券商，所以会有托管费用，这些钱，私募机构没法像p2p平台那样，把钱转走了，买什么卖什么，托管机构都看得见，每笔操作都是从托管机构进出。

4，私募不能承诺保本保收益，但很多销售渠道要求设警戒线或平仓线，比如跌到8毛钱就强行平仓，这能让投资者不至于承担巨大的亏损，但也可能限制和影响操作，在市场最黑暗的时候被迫出局，而来不及等待市场重现黎明。反正，有好有坏，看投资者的选择。

简单一句话，规范合法的私募，是不能把你的钱捐款逃跑的，因为钱都托管在其他机构；但也不能保证你的本金和收益，有些神叨叨的“股神”级私募，要小心，选择经过长期历史考验、收益稳定的私募管理人，非常重要。

提醒一句，你找个人到你的股票账户里代你炒股，这个人不能算私募，亏钱了不要把账都算在私募头上。正规私募，必须在基金业协会备案，必须是发行产品或做投资顾问，而不是进入你的个人账户为你操作。

私募股权投资简称PE，从投资方式角度看，是指通过私募形式对私有企业，即非上市企业进行的权益性投资，在交易实施过程中附带考虑了将来的退出机制，即通过上市、并购或管理层回购等方式，出售持股获利。

简单的讲，PE投资就是PE投资者寻找优秀的高成长性的未上市公司，注资其中，获得其一定比例的股份，推动公司发展、上市，此后通过转让股权获利。

私募股权投资基金的投资期限非常长，因此其资金来源主要是长期投资者。

一般来说，私募股权投资基金的资金会大量来自于其主要投资地域的机构投资者。私募股权投资基金的筹集方式不同于普通基金，通常采用资金承诺方式。基金管理公司在设立时并不一定要求所有合伙人投入预定的资本额，而是要求投资者给予承诺。当管理者发现合适的投资机会时，他们只需要提前一定的时间通知投资者。这存在一定的风险，如果投资者未能及时投入资金，他们按照协议将会被处以一定的罚金。因此，基金宣称的筹集资本额只是承诺资本额，并非实际投资额或者持有的资金数额。在实际的筹资活动中，基金有一定的筹集期限。当期限满时，基金会宣布认购截止。同一个基金可能会有多次认购截止日，但一般不超过3次。实践中，基金可能会雇佣代理机构来进行筹资活动。

感谢小悟空的邀请！

很多人会感觉私募基金很神秘，不打广告，不做宣传，基金经理还个顶个是高富帅！其实，私募基金的一切收益都是围绕客户资金来转的。今天，我们单来聊聊寻找客户那些事。

客户从哪来?

一般较大规模（10亿以上）的基金公司都有自己专职的销售团队，客户源已经相对比较稳定。而中小型的私募通常用哪些方式获得客户呢？

首先，私募基金是不允许在公开市场宣传并募集资金的；其次，私募基金的客户也主要分为个人和机构投资者两大类。

个人投资者获取：

1、基金经理（或公司股东）自身的人脉资源，从亲朋/生意伙伴/之前客户那里取得部分资金。

2、销售业务进行外包服务，委托给第三方（财富管理、银行等）公司代销产品，寻找客户并募集资金。

3、客户或者伙伴转介绍带来的合格投资者。

机构投资者来源：

一类为其他金融机构，如银行、券商、基金公司等。

另一类是各种各样的第三方，如民营企业、贸易公司等有资金投资需求的高净值客户。

【文中图片来自网络】

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简单的解释一下，私募股权投资基金主要是通过专业的方法把客户闲散的资金通过定向私募的方式聚集起来，投资到未上市的具有高成长高回报的企业当中去，通过一系列的增值服务，促使企业快速成长，做大做强，和资本市场对接，主要通过资本市场退出使我们得到较高的收益。

私募股权基金的运作方式是股权投资，即通过增资扩股或股份转让的方式，获得非上市公司股份，并通过股份增值转让获利，一旦被投资公司成功上市，私募股权投资基金的获利并不是百分之多少来计算，是几倍或几十倍的收益来计算。

题主的这个问题有些宽泛。

私募股权公司的岗位也分很多种，岗位的要求也是有所不同。

我曾在一家小私募任职，说说大概的情况，仅供参考：

1、私募股权投资公司，主要岗位可以大致分为以下3类：

（1）募资

（2）投资

（3）后端

不同的公司在机构设置上有所区别。

2、大致岗位的要求

（1）募资

募资岗位，还有个通俗的名称，“理财经理”、“客户经理”、“财富专员”、“投资专员”等等，名称不一而足，但实质内容大体相同。

主要的工作是：向高净值群体推荐公司发起的私募股权基金（卖私募基金）。

这类岗位，最好是有销售相关的经验，如果身边一堆的土豪客户，那么销售经验可以往后靠。

（2）投资

募资岗是找钱，投资岗主要是找项目，尤其是优质的的创业项目。

一般的发展路线是：投资助理-投资经理-投资总监-合伙人。

找项目，最需要的还是人脉和资源，因为真正的好项目往往不是通过那些公共平台流传的，而是保持在一个较小的“朋友圈”内，人脉最重要。

同样，拥有人脉和资源的求职者，可以忽略从业经验。其次是考虑从业经验（从业惊讶也代表了资源和人脉），那些名校毕业（海归/985/211）研究生毕业（至少本科）的毕业生也是招聘的选择对象。

（3）后端

一般认为，找钱（融资）、找项目（投资）都属于前端，那么其他的岗位都可以列入后端序列。比如尽调、投后管理、财务、行政等。

尽调一般有投资人员+法务+财务，三个团队的成员完成，法律和财务人员有经验最好，没有经验的优秀求职者也有机会。

投后管理，要求较强的财务、法律、金融等知识，优先考虑有经验的群体。

至于行政、财务，应该和其他行业的要求相差不大。